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原标题:猪价破历史高点 国常会要求确保猪肉供应 生猪禁养、限养规定有变!分析人士这样看后市

来源:e公司

继8月中旬价格突破历史高位后,国内生猪市场强势依然不减。

8月21日,国务院常务会议确定稳定生猪生产和猪肉保供稳价措施,明确要求地方立即取消超出法律法规的生猪禁养、限养规定,属近年来首次。

受上述消息影响,8月22日A股市场生猪概念股一度大范围飘绿,此后有所上涨。不过分析人士指出,当前国内生猪产能仍存明显缺口,明年春节前猪价涨势仍将持续。

近年首提取消超规禁养、限养

8月21日,国务院常务会议确定了稳定生猪生产和猪肉保供稳价措施。会议确定:

一、综合施策恢复生猪生产。加快非洲猪瘟强制扑杀补助发放,采取多种措施加大对生猪调出大县和养殖场(户)的支持,引导有效增加生猪存栏量。将仔猪及冷鲜猪肉运输纳入“绿色通道”政策范围,降低物流成本。

二、地方要立即取消超出法律法规的生猪禁养、限养规定。对依法划定的禁养区内关停搬迁的养殖场(户),要安排用地支持异地重建。

三、发展规模养殖,支持农户养猪。取消生猪生产附属设施用地15亩上限。

四、加强动物防疫体系建设,提升疫病防控能力。

五、保障猪肉供应。增加地方猪肉储备。各地要适时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制,确保困难群众基本生活。

“这是自6月5日国常会之后,国务院再次部署稳定生猪供应。这也是近年来国务院首次明确要求,地方要立即取消超出法律法规的生猪禁养、限养规定。”卓创生猪分析师张莉莉接受证券时报·e公司记者采访时表示,虽然今年以来,农业农村部等相关部委曾多次强调,防止超范围划定禁养区,随意扩大禁养限养范围,要定期调度本地区生猪存栏、能繁母猪存栏和仔猪价格情况并深入研判,及时采取更有针对性措施,尽快扭转不利局面。不过据实地调研情况来看,目前包括两湖两广等水网密集地区在内,很多地方即使不在法律法规限制的生猪禁养、限养区域,也被实行了“一刀切”。

2016年11月,国务院印发的《“十三五”生态环境保护规划的通知》,要求在2017年底前,各地区依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场(小区)。随后,全国20多个省份陆续划定生猪禁养区,并启动猪场拆迁行动。

“此前的政策对于生猪产能影响还是比较明显的。尤其很多地方政府为根本贯彻政策实施,超范围限制生猪养殖区域,并要求养殖户搬离禁养限养区,很多中小养殖企业就只得关停。”张莉莉称,如今提出立即取消超出法律法规的生猪禁养、限养规定,无疑对于市场产能恢复是一大利好。目前国内尚未受疫情影响的区域较少,而此前被划为禁养限养的区域,反倒由于近年来未有生猪养殖产业,受疫情影响程度较低,因此很容易吸引有实力的企业和散户新增产能投资,进行密集补栏。

猪价已破历史高点

国家统计局的数据显示,猪肉价格在4-7月分别同比上涨18.2%、14.4%、21.1%、27%。而全国居民消费价格(CPI)也已连续5个月处于“2时代”,其中7月同比上涨2.8%,为近17个月新高。

卓创分析师牛哲表示,目前国内生猪行业仍处于严重的供需失衡状态。日前,农业农村部公布2019年7月份生猪存栏信息,其中生猪存栏环比上月减少9.4%,比去年同期减少32.20%;能繁母猪存栏环比上月减少8.9%,比去年同期减少31.9%。就同、环比数据来看,生猪、能繁母猪存栏已连续下滑9个月之多,7月同比降幅更是超过了30%,再创历史新低。国内猪肉缺口极大,目前多省白条出厂价格已飚涨至30元/公斤以上,传达至终端零售上,猪肉价格已令消费者望而却步。九月将至,各大高校开学在即,终端消费或缓慢提升,屠企开工率将触底回升,势必拉动猪价再度上行。

搜猪网分析师冯永辉也指出,进入8月猪价“涨”声一片,用了不到半个月时间猪价从18元/公斤持续飞涨成功冲破历史高点后继续大幅上涨,截止到8月20日猪价已顺利冲破23元/公斤。

8月21日全国瘦肉型猪出栏均价结束持续上涨局面,出现8月以来首次明显回落,均价23.02元/公斤,较前一日下跌0.34元/公斤。出现这种局面主要原因是北方部分地区生猪外调再次受限,据悉吉林已禁止生猪外调,暂停出具生猪外调出省的检疫证明,辽宁部分地区检疫证办理更加严格,另受猪价快速上涨带动肉价明显走高,市场对高价肉接受度差,屠企利润缩小顺势试探性压价,导致北方多地冲高回落,而南方猪价坚挺且上涨区域仍在持续扩大。

“因负面消息导致东北局部地区生猪调运A证停开,恐慌情绪传播,养殖端短暂出栏增多,加之产品外调量下滑,19日晚间部分屠宰企业降价收购,结算价格降幅在1元/公斤以上。”对此,卓创分析师李晶表示,目前猪源短缺仍是短缺不可逆转的事实,大幅降价导致屠企收购难度增加,20日晚间辽吉屠企结算价格系数上涨,21日辽宁好良杂猪收购高价22.6-22.8元/公斤,吉林公主岭地区高价达23.2-23.4元/公斤。但截至当前,南方相对低价区价格仍在补涨,大猪供应紧缺,北猪南调量下滑,屠企猪源吃紧。

明年春节前仍持续看涨

受上述取消禁养限养政策影响,8月22日包括温氏股份、牧原股份、正邦科技在内的生猪养殖概念股早盘多数飘绿。

不过截至上午收盘,上述个股均悉数翻红,正邦科技报涨7.08%、牧原股份涨1.75%、温氏股份报涨0.85%。

虽然政策导向有利于生猪养殖行业产能增长,但采访中分析人士指出,产能补充仍需较长时间,猪价依然存在上行空间。

“即使现在取消禁养限养,养殖户积极进行产能布局,短时间内对于市场供应缺口仍不会有太大改变。”张莉莉分析称,一个地方从建设产能到生猪出栏,一般需要要一年到一年半的时间,即使生猪单纯育肥也要8个月。然而目前国内母猪存栏量处于低位,这也就是说仔猪的数量有限,即使产能建成也不一定能够保证有猪可育,所以这一政策只能说在一定程度上提高了生猪育肥或仔猪增量的积极性。

她认为,每年春节前都是生猪需求旺季,因此从今年下半年到明年春节期间,国内生猪价格依然存在持续上行的空间。明年三四月份后,市场价格可能会出现盘整,但此后也不一定会出现下滑趋势,价格上涨空间可能会缩减。

“2020年国内生猪养殖企业的盈利肯定比2019年丰厚。”张莉莉表示,2019年3月份之前国内生猪养殖普遍都是亏损的情况,此后随着价格逐步回暖,企业才逐步过度到盈利区间,因此今年上半年业绩普遍不理想。不过到2020年,随着生猪价格维持持续高位,养殖企业或将长时间维持每头800-1000元的盈利。

冯永辉也认为,目前缺猪断档矛盾日益凸显,猪价因供应严重短缺而继续上涨已不可扭转,短期各地仍将稳中上涨为主。进入8月中下旬后,各大中院校陆续开学集中采购增多,另双节临近屠企将加速备货,生猪需求进入季节上涨通道,终端需求将助推猪价继续高位再涨。“至于猪价持续上涨到何时,那么要依据后期产能恢复的进程。就目前看,国内能繁母猪存栏较去年同期下降超1200万头,供应缺口愈来愈大,目前非瘟疫苗距离量产还有段路程要走,在可观的养殖利润预期下部分养猪人补栏复养积极性有所提升,但疫情及防控成本成为很多养猪人的牵绊,行业产能恢复较缓慢,预计今年春节前猪价高点将屡被刷新。”他表示。

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