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原标题:盈利景气周期+快速扩张期,机构认为养猪板块是一波长期量利齐升行情

猪肉股8月26日逆市走强,大康农业、立华股份、双汇发展、益生股份等多股上涨。

猪肉零售均价同比上涨65%,四川省出台“猪九条”保供

四川省非洲猪瘟防控应急指挥部于26日召开了促进生猪生产保障市场供应九条措施新闻发布会,现场解读出台的一系列措施计划。四川“猪九条”明确提出,要严格落实“菜篮子”市长负责制,健全猪肉市场供应保障机制。根据“猪九条”,省级财政要通过生猪生产稳定专项补贴等措施,对受影响较大的生猪调出大县的规模化养猪场(户)实行临时性生产救助。各地要通过财政奖补等方式,重点支持种猪场(含保种场)、标准化养殖场和屠宰场建设。四川还将开展专项整治行动,严厉打击收购、贩运、销售、随意丢弃病死猪的违法违规行为,尤其要加大对“炒猪”“洗猪”等违法犯罪行为的打击力度,依法实行顶格处罚。

四川省农业厅信息中心的数据显示,上周四川省67个监测县生猪价格持续上涨,且涨势强劲。继猪肉零售均价和肉-猪价差双创历史新高之后,上周育肥猪均价、猪粮比和猪料比也同时突破历史高点,育肥猪、仔猪、母猪和猪肉零售均价分别环比上涨2.54元/公斤、1.61元/公斤、7.00元/头和4.17元/公斤。猪肉零售均价36.30元/公斤,环、同比分别涨12.98%和65.08%。

当前时点养猪板块仍具备强配置价值

东北证券表示,8月23日全国生猪平均价为24.67元/公斤,周度涨幅为5.52%,年初至今涨幅为89.62%。截至周末,已有26个省市解除封锁,云南、湖北有1例疫情未解封,四川、广西、辽宁有2及以上例疫情未解封。行情宝数据显示,本周猪价大幅快速上涨,广东猪价冲击28,已有17个省份猪价超过23,压栏肥猪在5-6月出清,三季度已经出现供给断档,猪价将继续上涨。我们预计年内高点可能达到30元/公斤,全年均价达到18-19元/公斤,养猪迎来暴利期,19年上市公司头均盈利区间约400-500元,2020年头均盈利达到900-1000元。推荐组合配臵:高弹性品种+龙头,天邦股份、正邦科技、新希望、新五丰、唐人神、傲农生物+温氏股份、牧原股份。

天风证券认为,未来2-3年,将是养猪板块的盈利景气周期叠加头部上市企业出栏的快速扩张期,是一波长期的量利齐升行情。当前时点养猪板块仍具备强配置价值,重点推荐高弹性标的正邦科技、天邦股份、唐人神、中粮肉食等,养殖龙头温氏股份、牧原股份、新希望、万洲国际等。

中邮证券指出,首先,目前我国生猪产能去化严重,中短期供给短缺难以得到改善,奠定了猪价景气基础;其次,夏季高温影响生猪出栏体重、加大养殖难度,成为年内猪价上行契机。当下阶段,在生猪养殖集中度提升、疫情加速行业格局重塑背景下,短期猪价景气带动业绩释放、远期格局改善助力龙头估值中枢上移,两者都具备较高确定性。相关标的温氏股份、牧原股份、正邦科技、圣农发展、仙坛股份、民和股份。

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